自从那次比赛输给乌龟以后，兔子很不甘心，它决心改掉自己骄傲的毛病。一天，它找到乌龟说：“我们再跑一次吧。”乌龟答应了它的要求，但提出要进行3000米长跑比赛。兔子想了想，也答应了。
回家后，乌龟把比赛的事告诉了老婆。老婆听了，责怪它说：“你蠢呀，上次是侥幸取胜，这次哪还有那么好的运气呢？”乌龟不急不忙地说：“别着急，我自有妙计。”乌龟在老婆耳边一阵嘀咕，只见老婆的眉头渐渐舒展开来，脸上露出了开心的笑容。
比赛那天，万里无云。森林里热闹非凡，动物们都在猜测谁会赢。裁判员是老虎，只听得它一声令下：“比赛开始”。兔子像离弦的箭一样跑得飞快。一溜烟的工夫，就跑到了一块大石头边，，可是乌龟早已到那里了。兔子很纳闷，但它来不及细想，闭着眼拼命的往前跑。……
比赛结束了，尽管这次兔子很努力，但还是比乌龟慢了一秒钟。大家都涌向乌龟，向它表示祝贺。兔子也输得心服口服，真诚地向乌龟祝贺。颁奖仪式上，狮子正要把奖杯颁给乌龟。这时只听到一只麻雀高叫：“慢，我要检举揭发乌龟。”
原来，乌龟并不是靠自己的实力取胜。它在比赛沿途安排了几个兄弟，在接近终点的地方安排了自己的孪生兄弟，让它们代替自己跑。它孪生兄弟刚看到兔子的影子就出来跑了，所以最后比兔子还快了一秒钟。
大家了解真相后，纷纷指责乌龟弄虚作假。狮子也取消了它的冠军，把奖杯颁给了兔子。
这个故事告诉我们：一个人要有真本事，不能投机取巧，否则会自取其辱。